巴伐利亚「童话国王」戏剧性一生，曾被维斯康堤拍成《诸神的黄昏》，传奇再度搬上银幕。爱美的路德维希二世醉心华格纳歌剧，十八岁登基，企图以音乐化解干戈，以浪漫热情追求艺术寻觅自由。但战争迫在眉睫，他的梦想世界不被理解。和平梦碎，辱国丧权，压抑的同性爱欲更咬噬着他的敏感心灵。晚年孤僻离群，执着于斥巨资修建奢华城堡，务求在眼前实现童话王国，却被当成疯子看待。男主角演绎翩翩美少年的路德维希二世入型入格，布景美轮美奂，风光如画的凡尔赛宫、新天鹅堡等尽入眼帘。

1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，男人们不是战死前线，就是深陷牢狱，流亡异国成了最好的归宿。胡斯托原本是一名很有前途的律师，和年轻的妻子曼纽艾拉生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托加入了共和军，一面抵抗佛朗哥的武装叛乱，一面利用反法西斯电台“解放之声”宣传革命。妻子则带着年幼的女儿和儿子四处躲藏，可儿子拉斐尔还是不幸夭折了。二战的烽火跟着内战席卷而来，西班牙的苦难还在继续。胡斯托被驱逐出国，家也在轰炸中化为灰烬。当他的女儿帕罗玛都已经从顽童长成了少女，胡斯托仍下落不明。妻子曼纽艾拉坚信丈夫还活着，带着女儿在战火硝烟中流浪，直到和平来临。60年代的某一天，曼纽艾拉在杂志上看到了一幅集中营囚犯的合影，胡斯托也在其中。多年的等待有了结果，团聚也许就在眼前...... 影片剧本根据马德里一名不愿透露姓名的编剧口述的家族史整理而成，片中分离多年的革命夫妻就是这位编剧的祖父母。