20世纪20年代，一位失业歌手维多利亚格兰特(朱莉安德鲁斯饰)在巴黎的一家餐馆里遇到了一位刚刚被解雇、个性张扬的同性恋男子。为了找到工作，他说服她假扮成一个模仿女性的男人。

在儿子离奇失踪四年后，一对夫妇决定收养一名小男孩，这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。随着男孩渐长，越发神似他们失去的儿子，个性也变得诡异与暴戾，甚至开始攻击同龄小孩。尽管母亲认为这名男孩就是他们失去的儿子，但父亲深信儿子早已死去。　　母亲再度怀孕，兴奋地准备迎接新生儿，被领养的男孩感觉自己遭受冷落，便开始攻击尚未出世的孩子。另方面，父亲意外发现原来当初让孤儿院深陷危机的人就是这名男孩。 ...