女友梅芬在努尔与黑帮发生冲突时意外死亡，这成了努尔内心深处一直难以忘怀的伤痛。梅芬的妹妹琳在中国习武学成归来挽救父亲的剧团，她一直误以为是努尔害死了姐姐。努尔也在爷爷的教导下苦习泰拳，二人分别代表的中国武术与泰拳在片中擦出了别样的火花。然而黑帮频频找麻烦令二人及身边的亲人都身处险境，他们能否得救？藏在内心深处多年的秘密又能否得以释怀？

擅长泰拳的纳与爷爷在当地表演泰国戏剧勉强生活，虽然生活贫困，但有女友梅芬的陪伴，生活也算过得去，但这一切被当地权贵的儿子索打破，索调戏了梅芬，纳一气之下打了索一顿，索心一狠杀了梅芬并嫁祸给纳，让纳背负杀人之罪。同时，梅芬的妹妹丽英从中国学成武术与潮州戏归来，得知姐姐身亡后，十分愤恨纳与纳展开打斗。