在深邃的太空中，一个宇航员回望地球，回忆起自己童年的时光，于是时间回到1946年。哈萨克斯坦的一个小镇上，很多人都喜欢养鸽子。这天，有一只从遥远的地方飞来的白鸽引起众人的目光，万尼亚把这只鸽子抓住了，立即招徕众人的嫉妒和仇恨。后来，鸽子还是被偷走了，万尼亚不忍心让这只白鸽成为灵魂阴暗的人的牺牲品，拼了命也要把鸽子找回来，终于白鸽重新回到了蓝天。

Parajanov's diploma film for the VGIK, based on the Moldavian fairy tale by Emilian Bukov.　　A young shepherd is given a magical instrument from a giant.