Parajanov's diploma film for the VGIK, based on the Moldavian fairy tale by Emilian Bukov.　　A young shepherd is given a magical instrument from a giant.

一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验，旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工：特权量子物理学家，克格勃官员，厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中，被逼向悲惨和暴力的结局。

影片根据苏联红色作家奥斯特洛夫的同名小说改编的。 故事发生在乌克兰的一个城市，德军开始从乌克兰败退，但政权还掌握在大资产阶级的手里。波兰的贵族、地主、资本家勾结一些反动军官企图在当地恢复反动统治。布尔什维克派地下革命工作者，开展组织打击敌人的斗争。从流放中归来的坚强战士也夫斯基领导了这一革命斗争。 “处在无产阶级的狂风暴雨时代的俄罗斯、乌克兰、波兰等不同民族的人民紧密地团结在一起，为消灭敌人，为维护苏维埃政权进行英勇的斗争。 ”

两个同属都会新贵的广告才子和美丽女主播懈逅，擦出火花，相爱。谁料中间杀出一个程咬金——天真纯朴，眼睛会放电的蒙古男孩，广告才子在几番挣扎、反复、试探后，终于确定并接受自己爱上男孩的事实。但女主播迷惘、挫败、恋恋不舍，依然淌在混水中不愿抽腿。这道复杂的爱情三角习题要如何化解呢？