姚小沫与姐姐姚灵因遗传，天生拥有在梦中控制脑波信号的能力。因姐姐从小跟随父母在OS组织的研究所做梦境实验，而且天赋异禀。谁知OS组织却想把她们培养成杀手，父母为掩护姐妹逃跑遇害，姐姐带着几个月大的姚小沫在父母同事罗文博士的帮助下逃脱并隐姓埋名，甚至对妹妹小沫也隐瞒了真相。20年后，随着姚小沫突然不断出现噩梦，小沫发现身边的同学一个个在梦中被杀后却在现实中死亡，而且梦中的无脸男还在不断“入侵”他们的梦。为了阻止无脸男行凶，为了保护自己的男友和闺蜜，小沫决定冒险进入梦境去寻找真凶。姐姐姚灵担心是OS组织的杀手找上门，一直暗中保护与指导着姚小沫，谁知一个巨大的阴谋正向她们接近。

一家只在午夜12点开门的日本纹身馆吸引着大批好奇的顾客，女纹身师宇智波·加奈拥有着非常人的写轮眼，但是一幢幢离奇的女COSER失踪案接连发生。摄影师普仁英国获奖后回国开了家摄影工作室，偶然机会遇到COSER组合MISSGIRL的成员于小洁，一番觥筹交错发生一夜情，普仁并未想负责，因为她的心里还有张琳，谁知于小洁却动了真情。紧接着普仁的新女友接连失踪，并且普仁不断收到骨头饰品，普仁急忙求助昔日好友侦探胖东，得知骨头饰品皆为人骨，案情超乎想象普仁正要报警却接到陌生来电，张琳遭到绑架。随后普仁胖东于小洁秘密调查，引出问题都出在一家名叫文刺青的午夜纹身馆。普仁和于小洁决定暗访没想到普仁发现文刺青有个密室，满是器官的器皿和那个疯狂的男人吓坏了普仁，正要拉着于小洁逃跑，结果于小洁就是幕后真凶宇智波·加奈。原来宇智波·加奈儿时亲眼目睹父母被一名穿着COS服装有纹身的日本杀手残忍杀害，烙下创伤，导致精神分裂出善恶两重人格。普仁被这一切惊的目瞪口呆，幸亏胖东及时赶到救了普仁，就在俩人准备营救张琳时，于小洁将两人刺昏，普仁和胖东究竟要如何脱险。。。