志刚（刘永）、志强（李修贤）自幼在贫民区长大，张母（南红）替人做苦工，志刚替人擦皮鞋，不惜艰辛供志强读书。两兄弟长大成人，志强考上军校、志刚则被黑社会头子钱老三（谷峰）收纳门下，成为钱乾犯罪勾当的马前卒，不仅得罪钱的对头王守仁（约翰逊），更成为王亟欲杀死的目标。一次，志刚被王手下暗杀，得交际花艳芬（周丽娟）相救，二人共赋同居。志强军校毕业，被派肃清黑社会势力，劝志刚自首，志刚不允，志强决定公事公办。艳芬被王奸杀，志刚誓要报仇，志强派兵追捕，结果……

方志坚(岳华)是一名汽修工，为人正直。某天晚上在下班回家路上目睹一宗凶杀案, 凶手为黑帮分子谢大成(詹森), 混乱之间凶手逃之夭夭。随后方在警局孙警官（刘丹）的请求下协助指认出谢大成为杀人凶手。孙警官允诺在方出庭作证以前由警方保护其与他家人的人身安全。谢在负责的地下赌档被警察逮捕，谢背后的老大想花钱买通方出庭的时候做伪证被其严词拒绝，随后派出手下不断的骚扰、威胁、恐吓其妻（刘午琪）和年幼的女儿，逼其就范。在开庭前夕，妻女终被绑架，方迫于无奈在庭上放弃指认谢，谢被判无罪当庭释放。谢在出庭后在接他的车上，被其老大派的人杀人灭口，谢拼命逃脱不知所踪。方出庭后在染布厂找到了妻女，不幸其妻已不幸溺亡。方悲痛万分，誓要将恶人绳之以法。通过对其手下头目的逼问，直接杀入证交所捉拿大老板。在把交易所经理误认为大老板后，方被大老板手下枪手指住，此时谢突然出现救了方一命，...

本片為孫仲導演之代表作之一，由倪匡編劇，狄龍、汪禹、谷峰及趙雅芝主演。故事描述，河東府教頭王陽（狄龍）受地方土紳孟二達（谷峰）陷害，成殺人疑犯，惟匿藏孟家任教頭。後王收好武青年周平（汪禹）為徒，卻惹孟不滿；原來周、孟兩大族為死敵，孟覺聘王當教頭，實乃養虎為患，遂唆使大盜「一條鞭」施以偷襲，幸王逃過大難，只是受了傷。孟家有寄居少女嘉嘉（趙雅芝）向不值孟氏所為，且對王很有好感，遂暗中援手……

　　洋人丢失了一条洋狗，责令租界巡捕房限期找回。巡捕房倾巢出动，滥抓无辜，致使多人含冤，被害致死。高飞为讨回公道，与巡捕房展开一场生死搏斗……

机灵活泼的穷小子小山（汪禹饰）游手好闲，又好赌，整天过着坑蒙拐骗的日子，生性顽皮，喜欢捉弄人，因此惹下连连祸事。一日，小山偶遇落魄的流浪少年凯云（刘家辉饰），凯云失去记忆，空有一身好功夫，两人成为朋友，联手把一帮坏人打得落花流水，帮助了很多贫苦百姓，闹出了诸多趣事。凯云的大官父亲带着保镖（刘家荣饰）前来寻找儿子，引出重重误会；另一方面，小山与凯云遭到那帮坏人的追杀，最后凯云恢复记忆，与小山联手把坏人一举成擒！