1949年，饱受战争重创的意大利城市那不勒斯，孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇，两个孩子横跨大西洋，前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度，手中的地址没能指引亲人的方向，一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿，却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞，取而代之的是温馨质朴，仿佛一出传统的意大利三幕歌剧。导演借由两个意大利孩子的眼睛，用新现实主义笔触浸泡童话滤镜，在战后的创伤褶皱中打捞希望的光尘，引领观众穿梭回七十多年前，置身于满是瓦砾的那不勒斯、小世界般的越洋航船和充满了新世界气息的纽约。

Grace Burnham是纽约的一名医生，1890年代，她去到哥伦比亚一处偏僻的种植园，试着治疗一个精神有问题的男孩。这个孩子看似有着无法解释的能力，或许杀死了自己的母亲。而Burnham的介入引起了村子里宗教人士的反对，他们认为男孩是被邪灵附体，是当地遭受的痛苦、麻烦的根源。在那个宗教狂热盛行、精神医学被当做戏法的年代，当地人完全看不起一个携科学知识前来的外地女性。

英格兰东北部煤矿工业区的小村庄里，汤米·乔·巴兰坦经营的老橡树酒馆是村里的最后一家酒馆。一天，一辆满载难民的大巴车驶入村庄，这些难民即将在村里安家。即便自己收入微薄，巴兰坦还是热心帮助难民女孩亚拉，两人之间发展出了坚固的友谊，村民也在两人的感召下逐渐放下成见，走向团结。