伯尼（杰克·布莱克 Jack Black 饰）是德州小镇迦太基的殡仪师，他专业技术过硬，为人厚道、慷慨、热心公益、在教堂担任领唱还参加社区剧团演出，赢得小镇所有人的欢心，但他始终单身，被人猜测要么奉承独身主义，要么是个基佬。镇上一位富商去世后，留下脾气古怪、被所有人讨厌的高龄寡妇玛佳丽（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）。伯尼本着“对每个家属赋以最真诚同情和善意”的原则，热心接近玛佳丽，很快赢得她的欢心，她负担起两人所有玩乐开销，让伯尼参与她的财产管理，甚至为他改动遗嘱。两年过去，人人都爱的伯尼几乎成了玛佳丽的私人所有物，她辞退所有用人，生活中的所有琐事都交予伯尼一手包办。好脾气的伯尼也有爆发的一天，而且是一步到位地结束了玛佳丽的性命，演着一出“玛佳丽中风了”的戏，伯尼撑着这个秘密，试图逃过法律制裁…… 本片根据发生在德州的一起真...

新季开始时，Liz为了逃亡做出一件很不靠谱的事情，这激怒了Ressler。Ressler发誓不惜一切代价抓住自己以前的搭档——即便那意味着将其他人置于危险之中。令人感到意外的是，Ressler因为某种原因被迫拯救逃亡中的Liz。Liz和Red除了要躲避联邦调查局和中央情报局的联合追捕，还要躲避一个强大的新敌人——Solomon先生。他不仅直接威胁Liz和Red，还威胁他们所爱的人。事实上，Red身边一个非常亲密的人就因为Solomon先生的出现而陷入险境，导致每个人都性命堪忧。

数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿（Raymond "Red" Reddington，詹姆斯·斯派德饰）一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。但现在，出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖分子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖分子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。尽管利兹不一定愿意，“红魔”也打算教她如何像罪犯一样思考，以及如何站在宏观角度上一览大局。