以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，而警方全无援手，令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生，川岛雄三的电影生涯和事业，也正好体现出“游侠”的精神。

无数细线横亘在星空之中，如同一把巨大的刷子。三体星舰队将于400年后抵达。遥远蝴蝶扇动着翅膀，也改变了罗辑的命运，轰然打开的门后是世界中心——面壁计划开启。同时，智子所创建的破壁室内，破壁人一一就位……

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔饰）……

昭和22年，在美军占领下的东京。妓女浅田（かたせ梨乃 饰）带领一班好姐妹在河沿岸讨生活，对手阿澄（名取裕子 饰）则以银座为据点发展，两伙女人分由两大帮派关东一家和袴田一家管理。 前陆军上等兵伊吹新太郎（渡濑恒彦 饰）战后沦为土匪，某日被美国防卫部队追击，仓皇逃入关东一家。浅田解救了受伤的新太郎，两人相约共同走出这里，开始新的生活。然而新太郎并非浅田的所在，他的到来更给这表面平静的场所带来巨大的混乱……

兰若古寺妖气弥漫，被狐妖附身的聂小倩迫于夜叉姥姥淫威常在此处诱害过路行人。心地善良的小倩整日郁郁偏又被许给狂妄小人黑山老妖，落得有苦难言望湖垂泪。憨厚书生宁采臣的出现，解开了她的胸中郁结，两人陷入了一场凄美绝恋中。这时嫉恶如仇的捉妖师燕赤霞掺和进来，痴男怨女该何去何从？

　　美如一朵纯洁之花的道子（田中绢代 饰）在18岁那年嫁给了大自己12岁的秋山忠雄（森雅之 饰）。秋山是某私立大学的法语教授，虽然拥有显赫的地位和身份，但是其人的性格却与外表有着鲜明的对比。只不过为了维护家族的荣誉，当然还有传统女性所固有的品质与道德观念，道子隐忍着一切，小心而又疲惫地粉饰着秋山家的荣光。二战结束，道子的堂弟宫地勉（片山明彦 饰）从战场上归来，残酷的战火犀利早已让一曾纯真阳光的男孩变得身心受创。道子依然爱慕着勉，而充满忌妒心的秋山则不愿让其在自家居住。道子接受嫂子的建议，延请勉担任女儿的家庭教师，在武藏野的小道上，他们总算有了短暂的可以谈心的时机…… 　　本片根据大冈升平的小说改编。