本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情：拳击陪练河锡（车太贤 饰）厌倦了做人肉沙袋的饭碗。一次偶然的机会，他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合，并坚定了对女友淑贤（孙泰英 饰）的爱，但是偏偏事与愿违；身为职业女性的珠蓉（廉晶雅 饰）因为工作压力大，忽略了对儿子辉灿的呵护。当她因胃病住院后，母子在交流中都感受到了亲情的温暖；手语主播秀珍（林秀晶 饰）和消防员镇宇（郑宇成 饰）是一对恋人。不过，她并不喜欢他的危险工作。当两人终于决定结婚时，却遭遇了灭顶之灾……哑女秀恩（申敏儿 饰）与画家尚宇（李基宇 饰）在公园活动中不期而遇，他们因为一幅画结缘。由于她带着娃娃的面具，因此他看不到她的脸。但两人却在猜测中堕入了无声的爱河……

宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？