克多·文图拉Víctor Ventura(哈维·巴尔德姆饰)是马德里一个年轻有抱负的失业演员，他因为债务缠身，只好认输准备会自己的老家卡塔赫纳。但是，他的经纪人安赫拉Angela(玛丽亚·巴兰科饰)劝住了他，让他耐心等待去好莱坞施展身手的机会。生活需要钱，维克多开始在一家色情电话公司打工。在那里，维克多同一些肮脏的客户做交谈。客户大部分都是男士，其中一位常客叫里卡多Ricardo(何塞普·马里亚·弗洛塔饰)，是位自我封闭和压抑并有同性恋倾向的医生。有一天，一位叫阿曼达Amanda(艾塔娜·桑切斯-希洪饰)的女客户也和他聊了个火热。维克多私底下开始于阿曼达幽会，为阿曼达的风雅所动心。阿曼达向维克多提出了一项计划，希望维克多能助一臂之力，帮她报复她的丈夫比尔，而比尔正是维克多的老客户里卡多......

一天清晨某村庄的沟壕里出现了一具僵死的女尸。在警察的调查下，死者莫娜（桑德里娜•伯奈尔 Sandrine Bonnaire 饰）的流浪岁月由此被揭开。她身背大包四处露营，与落魄的流浪汉同居在一处房子里，一起抽烟睡觉。一个老妇人的女仆尤兰德满心羡慕莫娜和流浪汉的自在状态，不满男友保罗的简单粗暴。某夜保罗入室行窃打昏流浪汉，莫娜随即不辞而别。接下来她遇到了一对放牧的夫妇，他们给了她土地和住所，期望她能努力过上平静踏实的日子。莫娜不以为然重新上路，在路上搭便车结识了以研究树木为职业的兰迪尔，兰迪尔给予了莫娜短暂的帮助后两人便分道扬镳。此后莫娜又在途中结识了剪葡萄树枝的工人阿兹，无人知晓莫娜的流浪将把她引向何处……

After the corrupt former Mayor is killed by the peasants, poor janitor Juan Vargas is appointed new Mayor of a desert town in central Mexico. Although he tries to bring the motto of the ruling party to town (modernity, peace and progress) he realizes soon that there's nothing to do against corruption... except to become corrupt. Step by step, helped by his pistol, Juan Vargas becomes the law and the worst Major in the town's history.　　　　故事讲述墨西哥农民杀死腐败的前市长后，不幸的看门人阿瓦尔加斯在墨西哥中部被任命为一个沙漠镇的新市长，他努力提倡执政党的新意识，到任不久就立下反对腐败的座右铭，但反对也开始变得腐败，一步步在他的枪手帮助下，阿瓦尔加斯成为法郎和镇上历史最恶劣的一页。