这将是David Tennant在《神秘博士》的谢幕演出，他所扮演的第十任博士将在本集电影中再次重生，由Matt Smith接替他扮演的第11任博士。 2009年圣诞夜，博士再次得到Ood一族的警示，回到了地球。在这里死于已久的法师在信徒的帮助下再次重生……

22岁的Elliot Carson （Parker Croft）面临着人生最大的挑战——明天他就要做脑肿瘤切除手术，有失去生命的危险。这可能是人生最后一晚，他偶然认识了年轻的摄影师/Waitress Chloe Webb （Emilia Zoryan），临时接受了她摄影展的邀请。Chloe引领Elliot，和她的朋友们一道，四处探寻城市角落的精彩纷呈。这个长夜，他们从初识到友好，发展出亲密关系。但黎明将至，Elliot不得不向Chloe坦白病情，他们要共同面对Elliot难测的未来。

邪恶的可汗逃脱十五年前被寇克船长拘禁的星球，他本人是一位智勇双全的领袖，但此刻已变成一个邪恶的狂人，他誓言要向寇克船长讨回血仇。于是他先劫持了一艘联邦战舰，后又偷取了寇克船长的儿子和旧制造的毁灭武器。并引诱企业号投入他精心设计的圈套……