一名退伍军人试图同化回一个他几乎认不出的国家，同时试图赢得一名即将被驱逐出境的伊拉克移民的心。

故事发生在巴尔的摩的毒品集中地，毒品商Barksdale被卷入一宗谋杀案中，. Jimmy受命组织一个由杀人犯和贩毒者组成的团队，来对付毒品头子阿文。阿文有一群忠心耿耿的拥护者，而且眼线众多。得到密报后，他们一方面装作与政府合作，另一方面暗中与对手奥尔玛较劲，奥尔玛曾经抢夺过阿文的毒品，并转手倒卖。调查监督员Daniels此时正面临因受贿被调查的麻烦。