一部以马里奥·米利（Mario Mieli）的生活为原型的戏剧电影，马里奥·米利是20世纪70年代意大利同性恋运动的领军人物。

1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。

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　　13岁的内特·福斯特是一个不受欢迎的中西部孩子，他幻想成为百老汇音乐明星。与此同时，内特甚至无法在中学的戏剧作品中扮演一个像样的角色，在合唱团中被选角为一棵树，而不是他渴望的主角。然而，他和他的好朋友利比在父母不知情的情况下策划了一次大胆的纽约市之旅，参加节目的试镜时，内特距离实现他毕生的梦想越来越近。但首先，他必须摆脱一系列阻碍他百老汇冒险之旅的威胁。