本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。 　　本片共包括十个段落︰ 　　1.马丁与可依﹙Th e Martins and t he Coys）乡村民谣 　　2.蓝色拜伦河﹙Blue Ba you）诗歌 　　3.大家来跳舞﹙All the Cats JoinIn）爵士间奏?br/>　　4.没有你﹙Without You）蓝调 　　5.强棒凯西﹙Caseyat the Bat）戏剧吟 　　6.俪影双舞﹙Two Silhouettes）芭蕾三联韵 　　7.彼得与狼﹙Peter and the Wolf）音乐?br/>　　8.自君别后﹙After You've Gone）四种乐器演奏?br/>　　9.软呢帽强尼与蓝绒帽艾莉丝﹙Joh...

邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里， 有新的考验和冒险在等着它；米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成了干枯荒芜之地，人们饱受饥馑之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、古菲、唐老鸭来到了巨人的宫殿。 　　本片为迪士尼公司在二战期间制作的package films，是沃尔特?迪士尼为最后一次为米奇这个角色担任配音。