On a chilling Halloween night, a supernatural trickster known as The Jester encounters Max, a fearless 15-year-old girl. Together, they form an uneasy alliance to confront a powerful magician whose dark abilities push Max’s courage and cleverness to the limit in a thrilling showdown.

　　在很久很久以前，中国的傣族地区曾有一个勐板扎国。该国国王召庄香（陈强 饰）的儿子召树屯（唐国强 饰）英俊潇洒，骁勇善战，但是国王专横跋扈，王子树屯没有丝毫自由，甚至婚事都要父王决定。达官贵人家的千金小姐虽然妩媚妖娆，却无法打动王子的心。最终，树屯悄悄溜出王宫，进入森林寻找他的猎户朋友岩坎。在林中，他偶遇7位绝美的孔雀公主，她们是勐奥东板国王的女儿。最小的公主喃穆诺娜（李秀明 饰）对树屯一见钟情，经龙王和猕猴的撮合，两人终于喜结良缘。然而秃鹫化身国事嫉恨王子，他千方百计破坏这对年轻人的幸福……                                                                    　　本片荣获1983年获第三届中国电影金鸡奖最佳特技奖、1985年获捷克第十四届儿童电影节大奖水晶蝴蝶杯奖。