该剧讲述了一名英国男子身处澳大利亚内陆的红心地带，他被一辆庞大的坦克车追赶，坦克车试图将他赶出公路，一场史诗般的猫鼠追逐战展开了。这个男人后来在医院醒来，虽然受伤了，但不知为何还活着，不过他不知道自己是谁。在过去无情对手的追捕下，这个男人在广阔而荒凉的内陆地区寻找答案。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱。

神秘的美国人将要与五姐妹中最小的妹妹结婚的消息，在这个尘土飞扬的小镇上不胫而走。空气中导出弥漫着令人期待和兴奋的因子，但在这个传统思想浓厚的小镇上，最小的妹妹最后挣脱了来自于周围人们的舆论压力和传统思想的束缚，选择与心爱的人一起远走高飞。 神秘的美国人将要与五姐妹中最小的妹妹结婚的消息，在这个尘土飞扬的小镇上不胫而走。空气中导出弥漫着令人期待和兴奋的因子，但在这个传统思想浓厚的小镇上，最小的妹妹最后挣脱了来自于周围人们的舆论压力和传统思想的束缚，选择与心爱的人一起远走高飞。