有一年圣诞节来到，纽约动物园内的欢声笑语，所有的动物都在为了这个每年一度的节日而欢呼雀跃。当然，企鹅四人组也不例外，它们准备了丰富的晚宴和圣诞礼物。不过，小兵（Christopher Knights 配音）在侦查时发现，有一只北极熊孤单一人，倍感落寞。小兵感同身受，它偷偷溜了出去，决定为北极熊寻找一份礼物。发现同伴失踪，队长（Tom McGrath 配音）、里克（John Di Maggio 配音）、考斯基（Chris Miller 配音）它们外出寻找，结果发现站在货物摊子上的小兵被一个老太太当作布绒玩具买走。这三个家伙毫不怠慢，急忙追了上去。平常就爱惹麻烦的企鹅四人组，又将上演一场圣诞夜的搞怪大冒险…… 本片为《马达加斯加》配套短片。

《莎拉共和国RepublicOfSarah》讲述一家贪婪的矿业公司正在摧毁小镇，于是叛逆的高校老师Sarah（StellaBaker饰）决定利用制度漏洞并宣布独立，而成功后她得带领一群年轻人从零开始建立新国家。

颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩，他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会，博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功，但在生活上却是个彻头彻尾的失败者：酗酒，还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子，博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓，以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地逝世。