Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他开始在谷仓里度过他的全部时间，吃干草，并且慢慢地觉得自己就是母牛。　　此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫瑞作品，是伊朗新浪潮的开山之作。

　　这个故事围绕着一个摇滚音乐家展开,他前往阿富汗,希望用他的音乐征服那里的人们。然而事实证明,现实远比他想象的要复杂的多……

Hamoon的妻子离开了他。他还试图完成他的博士学位论文。他不得不重新审视自己的生活。在一系列的倒叙和梦想，Hamoon试图找出他做错了什么。