红衣主教对玛丽亚.皮娅心存疑虑，但是托马斯神父对玛丽亚.皮娅的虔诚充满信心，使红衣主教不再犹豫。为了爱人的生命安全，埃斯梅拉达忍痛告诉迭戈不要再来找她，迭戈为她擅自做出如此决定气愤不已。玛丽亚.安赫尔意识到自己的机会来了，开始着手准备对迭戈的攻势。

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。

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