故事发生在1942年的耶路撒冷，David是一名在英国皇家空军服役的美国小伙子，他在驻留耶路撒冷期间遇到了一名犹太女子，两人一见钟情，很快就变的难分难舍。但是这名女子来自一个非常传统的犹太家庭，她的父母和亲戚坚决反对她和一名异教徒交往。是选择家庭还是深爱的男友，她只有一次机会……

1542年的西班牙，治安官鲁伊发现一起凶杀案，凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”然而在他寻找线索的过程中，尸体居然不见了。接下来，一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命，这让小镇上人心惶惶，却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀，对公爵之死表现出极为反常的态度，这让鲁伊大为不解。随着调查的深入，鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋，原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中，死伤无数，鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命，鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名，以求得生存的权利。