高中毕业前夕，基德曼终于与他早就向往的女孩埃利安娜温特相爱成为情侣。 与此同时他也发现了一个黑暗的秘密，他即将成为狼人。现在，为了命运和爱情，以及他们的生活，他必须与日益增长的嗜血欲望战斗…

故事发生在巴尔的摩的毒品集中地，毒品商Barksdale被卷入一宗谋杀案中，. Jimmy受命组织一个由杀人犯和贩毒者组成的团队，来对付毒品头子阿文。阿文有一群忠心耿耿的拥护者，而且眼线众多。得到密报后，他们一方面装作与政府合作，另一方面暗中与对手奥尔玛较劲，奥尔玛曾经抢夺过阿文的毒品，并转手倒卖。调查监督员Daniels此时正面临因受贿被调查的麻烦。