镇上的居民被一个不明身份的武装团伙抓获。他们开始在人类身上做实验，但由于一些不稳定的情况，实验失败了。因此，不成功的臣民被带离村庄，带到山顶，但大屠杀的幸存者“阿文”和“埃伊拉”在深坑中逃到山后。起初，他们不知道整夜等待的是什么，尽管他们认为自己已经得救了。他们掉进了深坑，很快就变成了坟墓。在过去，因为它们是在它们身上进行试验，慢慢地变异，并进入死胡同。

Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他开始在谷仓里度过他的全部时间，吃干草，并且慢慢地觉得自己就是母牛。　　此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫瑞作品，是伊朗新浪潮的开山之作。

镇上的居民被一个不明身份的武装团伙抓获。他们开始在人类身上做实验，但由于一些不稳定的情况，实验失败了。因此，不成功的臣民被带离村庄，带到山顶，但大屠杀的幸存者“阿文”和“埃伊拉”在深坑中逃到山后。起初，他们不知道整夜等待的是什么，尽管他们认为自己已经得救了。他们掉进了深坑，很快就变成了坟墓。在过去，因为它们是在它们身上进行试验，慢慢地变异，并进入死胡同。