主人公是一个三流诗人，他和爱人之间总是分分合合，反反复复。他跟着前辈进入了自己喜欢的出版社，周边开始出现形形色色的知识分子，他的感情世界也开始出现新的变化。

11岁的镇浩和生病的母亲以种树买卖木材维生。镇浩最担心的事情就是，如果有一天母亲撒手而去，他一个人如何在这个世界立足。一天，因为朋友成日，镇浩和母亲发生了争执，负气之下一个人上山，却发生了事故，迷了路。焦急的母亲拜托警察一起寻找孩子未果，心一下子沉到谷底。迷路后的镇浩一直忍饥挨饿，终于平安无事地找到了下山的路，他的心中有一个坚定的信念，就是亲爱的母亲一定在家等待着他。然而，他不知道，从这一刻起，不幸接踵而来……

故事发生在1988年的寒冷冬天，因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力，母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走，那一年，振宇（连俊硕 饰）还只是一个中学生。离开了父亲，生活一下子变得拮据起来，为了养活两个孩子，振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。 振宇虽小，但内心成熟，他将母亲的辛苦一一看在眼里，为了替母亲分忧解难，振宇当上了报纸派送员。在派送站，振宇结识了名叫昌根的男孩，在昌根的带领下，振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日，振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆，眼看着昌根戏弄自己的母亲，振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。

　　福原秀次（手越祐也饰）是善良内向的男孩，他同成绩优秀的哥哥秀一（柄本佑饰）还有父母过着平静的生活。有一天，秀次在骑车途中自行车坏了，幸好有黑社会分子鬼KEN（寺岛进饰）及其情妇茜（中谷美纪饰）的帮助。几天后，鬼KEN突然死了，秀次受到了冲击。 　　几年后，上了高中的秀次认识了女孩南波惠利（韩英惠饰），惠利因父母自杀而成为孤儿，寄养在叔父家，他们经常出入教会。秀一对教父宫原雄一（丰川悦司饰）产生好奇，教父在他的询问下说出了自己让弟弟成为杀人犯，一段他不愿意接受的过去。 　　后来哥哥秀一因作弊而停学，甚至成为纵火事件的嫌疑犯而被捕，家庭开始出现问题，周围环境也产生变化。秀次必须通过快速的奔跑来赶上生命的脚步……

谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。 三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……

In a summer they won't forget, two broke college students start filming parties for money. Hello dollar signs. Goodbye morals. Welcome to the night club scene.