约翰（西恩·马奎尔SeanMaguire饰）是一位英俊帅气，风度翩翩的王子。因为在一场非常重要的政治联姻中悔婚，约翰的他的随从诺德尼（马丁·肖特MartinShort饰）受到了惩罚，被巫师变成了丑陋的青蛙。唯有在月圆之夜得到公主的吻，约翰和诺德尼才能够重获人形。一晃眼就是五百年过去了，约翰一直没能等到他的公主。某一天，一个名叫凯特（克里斯蒂娜·艾伯盖特ChristinaApplegate饰）的女人吻了约翰所变的青蛙一下，约翰终于重新变回了人类。但当他回过神来之时，凯特早已经不见踪影。对凯特念念不忘的约翰，决定踏上寻找这位“尊贵的公主”的旅途。

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

黑福斯小镇上的一切都被“黑盒环球无限工业集团公司”的所有者黑先生（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）所拥有和操控着，那里居住的所有人都无一例外都是黑先生的雇员，在辛苦工作养家糊口的同时，他们也为黑先生创造了数量庞大的受益。 男孩托（吉米·本内特 Jimmy Bennett 饰）是小镇上的一员，平静但是枯燥的生活让他感到痛苦，格格不入的违和感令他成为了同龄孩子们欺负和取笑的对象。一次偶然中，托得到了一块古怪的彩色石头，很快托就发现，这块石头所拥有的神秘力量能够让他的梦想成真。神秘石头的力量给托带来的快乐却令小镇陷入了混乱之中，更危险的是，有些心怀不轨的大人也开始打起了这块石头的主意。

一个小的时间小偷变成卧底警察团队与他的老犯罪伙伴渗透到一个街头帮派参与了一场残酷的领土战争。

故事聚焦穆斯林朋克乐队「LadyParts」，成员包括书呆子博士生、主吉他手AminaHussein，和凶猛神秘的主唱Saira。Amina迫切想要找到一名丈夫，Saira利用这点作为筹码，表示只要Amina加入乐队，就帮她安排约会。Amina从没见过这样的一群女孩，很快就沉浸在了她们打破规矩的欢乐之中。