影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯，这位荒诞戏剧大师的一生。这部人物传记类影片将视线聚焦在哈尔姆斯的超现实主义作品上。音乐与寂静，创作与匮乏，沉思与诙谐……年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇，用英文单词“charms”和“harm”之间的谐音关联为自己取了笔名哈尔姆斯。他沉迷于文学界聚会，热衷于流言蜚语。他生活在社会中，却又与之完全隔离。他试图脱下时代的枷锁，却将自己深深陷入了现实的漩涡中。他的精神世界清晰而又模糊，充满了矛盾的对立面。哈尔姆斯自视为一个天才，但却没有出版商愿意出版

年轻的男主角，挣扎于应该改作服侍上帝的修士，还是回到医学院继续未完成的学业，他千方百计地寻找答案，甚至以危险的方式试炼自己，结果不但让相依为命的哥哥担忧，也连带影响了他和女友的感情。他向一个偶然认识的老医生提出他的疑惑，没料到这位步入生命终结的老人，在最后一刻意外帮助了男主角从自己强加的道德沮丧中挣脱出来。