电影讲述了美国大革命前夕,一个名叫费利西蒂的美国女孩与一匹被主人虐待的母马的故事.

纳西德，一个年轻的离婚女人，跟她十岁的儿子住在一个伊朗里海的北方城市。虽然根据伊朗当地法律，孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在纳西德的生命中时，她的生活被彻底打乱了。